1 - Quero-Quero, Gralha Azul
(Talo Pereira/Jaime Caetano Braun)
Intérprete: Neto Fagundes

2 - Perdido num Baile de Fronteira
(Elton Saldanha/Luis Carlos Borges)
Intérprete:Elton Saldanha

3 - Tropa Clandestina
(Lúcio Soares/Pedro Guerra)
Intérprete:Leopoldo Rassier

4 - Permisso para uma Milonga
(Adair de Freitas)
Intérprete:Adair de Freitas

5 - Meu Rio
(Elmo de Freitas)
Intérprete:Elmo de Freitas

6 - Princesa da Serra
(Ramiro Amorim/James Michaltchuk)
Intérprete:James Michal e grupo Gaitaço

7 - Gralha Azul
(Marco Araújo/Hércules Grecco)
Intérprete:Fátima Gimenez

8 - Bio-Retrospectiva
(Carlos Gomes)
Intérprete:Carlos Gomes

9 - Tauras Nativos
(Angelo Constante/Osmar Silva)
Intérprete:Roberto Dereti e grupo Chamamento

10 - Concerto da Natureza
(Lucio Yanel/Knelmo Alves)
Intérprete:Lucio Yanel

11 - Jingle da 5º Festa Nacional do Pinhão
(Daniel Lucena/Volnei Varaschim)
Intérprete:Grupo Gaitaço

12 - Semeador
(Vilson Paim/Salvador F. Lamberti)
Vilson Paim

13 - Versos de Porfia
(Antonio Gringo/Nenito Sarturi)
Intérprete:Nenito Sarturi e Miguel Marques

14 - Refém
(Chico Sarat/Mário Barbará)
Intérprete:Chico Sarat

15 - Aonde Canta a Gralha Azul
(Elton Saldanha)
Intérprete:Elton Saldanha

16 - Balão
(Marco Araújo/Hércules Grecco)
Intérprete:Marco Araújo

17 - Na Intimidade do Verso
(Miguel Marques/Nenito Sarturi)
Intérprete:Miguel Marques

18 - Um Mate pra Ela
(Gilson Aguiar/Paulo Silveira)
Intérprete:Gilson Aguiar

19 - Cancha e Pata
(Antonio Saraiva/Paulo Silveira)
Intérprete:Antonio Saraiva

20 - Tropeiro de Sempre
(Heleno Gimenez/Vera Cruz)
Intérprete:Léo Almeida

21 - A, B, C, de Domador
(Gilson Aguiar/Paulo Silveira)
Intérprete:Gilson Aguiar